Консультация по личным финансам и инвестициям. Независимое мнение по оценке финансового продукта
УСЛУГИ ФИНСОВЕТНИКА
В результате вы избавитесь от головной боли и наконец начнете решать вопросы связанные с управлением деньгами, созданием сбережений, избавлением от кредитов, а также инвестированием
(на услуги стоимостью от 15 000 рублей может быть предоставлена банковская рассрочка)
5 000 руб.
Стоимость услуги
Запись и бронь даты происходит по полной предварительной оплате (дата и время согласовывается лично в переписке или по телефонному звонку)
Разработка личного финансового плана
ЛФП – это важный семейный документ, который сможет определить в какой финансовой точке вы находитесь сейчас и какие финансовые цели нужно реализовать
15 000 руб.
Стоимость услуги
- покупка недвижимости
- обучение ребенка
- переезд в другую страну и пр.
Коучинг/сопровождение по личным финансам и инвестициям
Сопровождение, обучение и формирование грамотного осознанного подхода к личным финансам и процессу инвестирования
20 000 руб.
Стоимость услуги
Формирование инвестиционного портфеля*
УСЛУГИ ИНВЕСТСОВЕТНИКА
Подбор стратегии инвестирования, формирование инвестиционного портфеля под ваши финансовые цели. Рекомендации по самостоятельному управлению портфелем.
(на услуги стоимостью от 15 000 рублей может быть предоставлена банковская рассрочка)
30 000 руб.
Стоимость услуги
Разработка личного финансового плана + формирование инвестиционного портфеля*
Комплексная услуга включает в себя разработку личного финансового плана – документа по достижению финансовых целей+ формирование портфеля из инвестиционных инструментов под эти цели.
50 000 руб.
Стоимость услуги
Инвестиционное сопровождение (+формирование инвестиционного портфеля) *
Индивидуальная стратегия инвестирования по ваши финансовые цели, рекомендации финансовых и инвестиционных инструментов, сопровождение портфеля инвестиционным советником из реестра Банка России. Работа над сохранением и приумножением вашего капитала
60 000 руб.
Стоимость 6 месяцев
100 000 руб.
Стоимость 12 месяцев
Аудит инвестиционного портфеля*
Проверка устойчивости инвестиционного портфеля, соответствия его риска и доходности вашим финансовым целям.
30 000 руб.
Стоимость услуги
Модельные портфели (услуга по подписке)*
Готовый шаблон инвестиционного портфеля под ваш риск-профиль. 3 стратегии инвестирования. Отслеживание движения рынка, аналитические материалы и рекомендации от инвестиционного советника
от 1 500 до 2 500 руб./мес.
Стоимость услуги
*Услуга оказывается в рамках Договора об инвестиционном консультировании с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР)
Консультация по личным финансам и инвестициям. Независимое мнение по оценке финансового продукта
- Наладить учет доходов и расходов (автоматизировать его)
Какие запросы можно решить:
- Сформулировать финансовую цель, рассчитать стоимость и сроки
- Подобрать подходящие для реализации цели финансовые инструменты
- Найти деньги в вашем бюджете, чтоб хватало на все и еще оставалось
- Сформировать систему счетов внутри семьи для текущих трат и создания капитала
- Найти денежные ресурсы и просчитать методы для досрочного погашения кредитов
- Сформировать стратегию инвестирования
- Вопросы налоговой оптимизации
- Вопросы связанные с финансовой защитой в области страхования жизни, здоровья, имущества и капитала
Формат:
встреча онлайн/офлайн
Продолжительность:
от 1 до 2 часов
- У вас будет план и стратегия действий по решению вашего запроса (конспект встречи и выводы) + дополнительные материалы, касающиеся вашего запроса, шаблоны, таблицы
Итог:
Разработка личного финансового плана
- Анализ структуры и планы по доходам и расходам
Услуга включает:
- Расчет финансовых целей (стоимость, сроки, оценка достижимости при текущих финансовых возможностях)
- Анализ структуры активов и пассивом (что работает, а что лишь тянет из нас деньги)
- План накоплений, рекомендации по финансовой защите
- План оптимизации кредитной нагрузки
- Определение вашего риск-профиля (отношения к риску)
- Обзор финансовых продуктов которые подойдут конкретно вам, под ваши цели и риск-профиль
Формат:
2 встречи + сопровождение 1 месяц в рамках внедрения личного финансового плана
Продолжительность:
от 7 до 14 дней
- Поймете какими ресурсами вы уже обладаете для достижения ваших финансовых целей, какие финансовые инструменты подходят конкретно вам и будете максимально эффективно их использовать
- Будете знать какая доходность нужна вашему инвестиционному портфелю, чтобы во время и в полном объеме достичь своих целей
Итог:
Первая встреча – сбор необходимой информации, обсуждение и оцифровка целей. Вторая встреча – подробное обсуждение и презентация финансового плана.
Коучинг/сопровождение по личным финансам и инвестициям
- Проработка денежного мышления, работа с финансовыми блоками
Услуга включает:
- Определение финансовых целей
- Изучение основ инвестирования и подходов к формированию инвестиционного портфеля
- Обзор стратегий инвестирования
- Помощь с выстраиванием финансовой защиты, системы банковских и брокерских счетов
- Доступ к базе знаний по личным финансам и инвестициям
- Обзор тем по вашему запросу
Формат:
Индивидуальные встречи в согласованное время. 4 консультации с обсуждением вопросов, доступом к дополнительным материалам и домашними заданиями. Возможен формат работы в мини-группе.
Продолжительность:
от 1 месяца
- Вы самостоятельно владеете навыками достижения финансовых целей, легко ориентируетесь в множестве финансовых инструментов, есть навык управления активами и знаете точки роста своего дохода.
Итог:
Формирование инвестиционного портфеля*
- Финансовое планирование, оцифровка целей
Услуга включает:
- Определение инвестиционного профиля, подбор стратегии инвестирования
- Формирование инвестиционного портфеля
- Аналитические материалы по рекомендуемым инструментам
- Подбор брокера, помощь в открытии брокерского счета
- Помощь при первой покупке ценных бумаг
- Выдача индивидуальных инвестиционных рекомендаций
Формат:
2 встречи + сопровождение 1 месяц в рамках первых покупок ценных бумаг
Продолжительность:
от 7 до 14 дней
- Сформированный конкретно под вашу цель инвестиционный портфель, рекомендации по его управлению и дальнейшему ведению.
Итог:
Первая встреча – анкетирование, обсуждение и оцифровка целей, риск-профилирование. Вторая встреча – презентация инвестиционного портфеля, рекомендации по его дальнейшему ведению.
Разработка личного финансового плана + формирование инвестиционного портфеля*
- Анализ структуры и планы по доходам и расходам
Услуга включает:
- Расчет финансовых целей
- Анализ структуры активов и пассивов
- План накоплений, рекомендации по финансовой защите
- План оптимизации кредитной нагрузки
- Определение вашего риск-профиля (отношения к риску)
- Подбор стратегии инвестирования
Формат:
2 встречи + сопровождение 1 месяц в рамках внедрения финансового плана и первых покупок ценных бумаг
Продолжительность:
от 1 недели до месяца
- Поймете какими ресурсами вы уже обладаете для достижения ваших финансовых целей, какие финансовые инструменты подходят конкретно вам и будете максимально эффективно их использовать. У вас будет собран работающий инвестиционный портфель с рекомендациями по управлению им.
Итог:
Первая встреча – анкетирование, сбор необходимой информации, обсуждение и оцифровка целей, риск-профилирование. Вторая встреча – презентация инвестиционного портфеля, рекомендации по его дальнейшему ведению.
- Формирование инвестиционного портфеля
- Аналитические материалы по рекомендуемым инструментам
- Подбор брокера, помощь в открытии брокерского счета
- Помощь при первой покупке ценных бумаг
- Выдача индивидуальных инвестиционных рекомендаций
Инвестиционное сопровождение (+формирование инвестиционного портфеля) *
- Финансовое планирование, оцифровка целей
Услуга включает:
- Определение инвестиционного профиля, подбор стратегии инвестирования
- Формирование инвестиционного портфеля (может быть несколько счетов)
- Аналитические материалы по рекомендуемым инструментам
- Помощь в открытии счета, подбор брокера, практика по работе с брокерским приложением
- Выдача индивидуальных инвестиционных рекомендаций в процессе взаимодействия
Формат:
2 встречи онлайн/офлайн для создания ЛФП и инвестиционного портфеля (анкетирование, риск-профилирование, формирование стратегии), далее 6 или 12 месяцев сопровождение – встреча 1 раз в месяц
Продолжительность:
6 или 12 месяцев
- У вас будет психологическая поддержка и полное сопровождение процесса инвестирования, работающий под вашу цель диверсифицированный инвестиционный портфель
Итог:
- Доступ к базе полезных обучающих материалов
- Аудит, полное погружение в вашу финансовую ситуацию, сопровождение на протяжении всего договора
Аудит инвестиционного портфеля*
- Анализ имеющегося портфеля по структуре активов
Услуга включает:
- Оценка риска и доходности
- Рекомендации по диверсификации портфеля
- Рекомендации по покупке/продаже активов с обоснованием по каждой позиции
Формат:
2 встречи онлайн/офлайн
Продолжительность:
от 7 до 14 дней
- У вас будет сбалансированный инвестиционный портфель, соответствующий вашим жизненным финансовым целям
Итог:
Первая встреча – сбор информации, вторая – презентация инвестиционного решения.
Модельные портфели (услуга по подписке)*
- Регистрацию в личном кабинете Инвестиционного советника https://gogolevamariya.sovetnik.io/
Услуга включает:
- Определение инвестиционного профиля, подбор стратегии инвестирования
- Шаблон инвестиционного портфеля под ваш профиль
- Выдача инвестиционных рекомендаций по покупке/продаже ценных бумаг
Формат:
Предоставление инвестиционных рекомендаций по средством программы автоконсультирования (телеграм бот, электронная почта)
- У вас будет готовый инвестиционный портфель, рекомендации по покупке ценных бумаг согласно выбранной стратегии.
- Экономия времени: не нужно тратить время на самостоятельный подбор активов и отслеживание рынка. За вас это сделает профессионал.
Итог:
- Важные новости по ценным бумагам/эмитентам внутри портфеля
- Аналитический материал по российскому рынку ценных бумаг
- Еженедельные отчеты по стратегиям в телеграм-боте и на почте
ВНИМАНИЕ:
деньги и активы в управление инвестиционному советнику не передаются
ИП Гоголева Мария Владимировна
ИНН 431303155245
Информация, опубликованная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты, операции и стратегии, упомянутые на сайте, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Вы должны самостоятельно определять соответствия финансового инструмента, операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. ИП Гоголева М.В. не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Графики исторической доходности по стратегиям, публикуемые на сайте, являются визуальным представлением портфелей, составленных на основе всех индивидуальных инвестиционных рекомендаций, выданным по конкретным стратегиям, как если бы они были исполнены на брокерском счете полностью и в срок. Никакая информация на сайте не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем.